A C&A Modas concluiu a quinta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 500 milhões. O encerramento foi comunicado ao mercado em 23 de outubro, depois da aprovação da operação e da divulgação de seus termos neste mês.
Os títulos foram emitidos em série única e têm vencimento previsto para 15 de outubro de 2029. A remuneração definida na escritura corresponde a 100% da taxa DI, acrescida de um spread de até 0,80% ao ano. A emissão é quirografária, sem garantia real específica.
Para onde vai o dinheiro
A companhia informou que os recursos líquidos serão usados para resgatar antecipadamente a totalidade das debêntures da terceira emissão. A operação troca uma dívida existente por novos títulos com outro prazo e custo; o efeito financeiro final depende das condições efetivas de liquidação e dos encargos previstos nos documentos.
Debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas. Diferentemente de ações, não representam participação societária. A oferta da C&A foi destinada a investidores profissionais, conforme a documentação da emissão.
Documentos da operação
O comunicado de encerramento foi divulgado pela companhia e pode ser consultado na página de dívida e debêntures da C&A. Os termos da emissão também constam nos documentos disponíveis para investidores e nos registros da Comissão de Valores Mobiliários.
A conclusão da captação não significa, por si só, melhora operacional ou redução automática da dívida total. O ponto confirmado é a substituição antecipada dos títulos da terceira emissão, com recursos da nova operação.
