A Amaggi Luxembourg International aceitou US$ 257,472 milhões em títulos de dívida com vencimento em 2028, após encerrar uma oferta de recompra anunciada na noite de 23 de outubro. O montante equivale a cerca de 39,28% do principal em circulação antes da operação.
A oferta era para comprar até US$ 300 milhões em notas com juros de 5,25%. Para cada US$ 1.000 de principal aceito, o pagamento previsto é de US$ 990, sem incluir juros acumulados ainda não pagos. Os termos constam do comunicado da emissora.
Saldo após a operação
O principal dessa emissão passa de US$ 655,406 milhões para US$ 397,934 milhões. A recompra reduz uma emissão específica, mas não informa sozinha o endividamento total do grupo ou seu custo médio de financiamento.
A emissora formal é registrada em Luxemburgo; a companhia atua no agronegócio brasileiro. O resultado é um fato de financiamento corporativo, não uma oferta de investimento ao público nem uma avaliação completa da situação financeira da Amaggi.
