A Allos (ALOS3) informou ter firmado compromissos para vender participações em sete shopping centers ao Kinea ALLOS Malls FII. A operação depende de uma captação mínima de R$ 600 milhões pelo fundo em sua oferta de cotas e pode chegar a R$ 1 bilhão.
O desenho combina venda de ativos e permanência da Allos como investidora do veículo. A companhia poderá manter participação de até 24% no fundo, enquanto o valor e a fatia transferida em cada shopping variam de acordo com a captação efetivamente concluída.
Segundo os termos divulgados, 80% do valor será pago à vista após a oferta e os 20% restantes em três parcelas futuras. A estrutura permite à Allos monetizar parte de seu portfólio sem se retirar por completo dos empreendimentos, mas a conclusão depende das condições precedentes e da captação.
Para o mercado, a operação deve ser avaliada pelo preço, pela participação remanescente e pelo uso que a empresa dará aos recursos. O anúncio não equivale a uma venda já concluída; o fundo ainda precisa alcançar o volume mínimo previsto. Fonte oficial.
